Миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчика будто подменили — в нём поселилось нечто чужое, пугающее. Вера, которая раньше давала силы, теперь подвергается жестокой проверке.
Тьма сгущается вокруг семьи, а привычные молитвы не помогают. Женщина вынуждена искать ответы в забытых преданиях местных жителей. Ей предстоит понять, где кончается человеческое и начинается нечто иное.