Гора Кунлун – место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя – своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть могущественного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.