Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда. Древний свиток, попавший в руки Хуа, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Каждый их шаг теперь влияет на ход истории, а обычная жизнь осталась далеко позади.