Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство среди своих. Руководство временно отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает, что эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не менее опасными, чем враги из прошлой жизни. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.
