1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. В КГБ заметили её поразительное сходство с женой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в Ленинград на встречу с агентом из закрытого института.
Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на её внешность. Так контрразведка надеется вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.